Юноша Таки и девушка Мицуха живут очень далеко друг от друга. Она - в маленьком провинциальном городке, а он - в Токио.
Они не знакомы, никогда не встречались. Но однажды утром Таки просыпается и не понимает, что происходит. Он находится в чужой спальне, в чужой постели и, более того, в чужом теле, в теле молодой девушки. Таки решает, что сон продолжается. Он проживает день жизнью Мицухи, немало удивив своим странным поведением ее родных и друзей. Следующим утром юноша становится самим собой. А назавтра Мицуха просыпается в теле Таки, и все повторяется. Постепенно ребята начинают понимать, что происходит, и даже обмениваются эсэмэсками, чтобы облегчить жизнь друг другу.
Внезапно обмен телами прекращается, а ведь ребята успели заочно подружиться. Таки решает обязательно найти Мицуху. Он чувствует, что ему необходима эта встреча, но пока не знает, что встреча с девушкой невозможна...